Fernes Land Pa-isch: Der 16-jährige Umberto zieht 1993 mit seiner oft betrunkenen Mutter und seiner Halbschwester aus einer sächsischen Kleinstadt nach Hamburg. Ob zwischen käuflichem Sex und Glücksspiel das bessere Leben wahr wird? Die Zukunft liegt für Umberto in einem fernen, afrikanischen Land namens Pa-isch. Aber auf der Reise dorthin werden seine Träume auf die Probe gestellt.

Männer ohne Bart: Ottos Tagträume und sein Allgemeinwissen passen nicht in den Schulalltag. Er ist versetzungsgefährdet. Für Lehrer Nickel wird die Realität zur Herausforderung: Jeden Schüler in seiner Besonderheit zu fördern wird schwer angesichts eines starren Schulsystems.

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